Wealth Manager
Chci spravovat majetek
Vybudovali jste majetek, který přesáhl možnosti běžného bankovního poradenství. Postavím vám strategii, strukturu a dohled — aby majetek pracoval pro vás a vydržel generace.
Pro koho
Služba pro ty, kterým už „banka nestačí"
Typicky pracuji s majiteli malých a středních českých firem a top manažery — s movitými a ultramovitými klienty, jejichž majetek vyžaduje individuální strategii, ne katalog produktů.
- ✓Vlastníte firmu nebo jste ji nedávno prodali a řešíte, co s kapitálem
- ✓Váš likvidní majetek přesahuje 10 mil. Kč
- ✓Chcete propojit firemní a privátní finance do jednoho celku
- ✓Očekáváte diskrétnost, nezávislost a placené poradenství bez provizních střetů
Firemní poradenství pro vybrané klienty
Součástí správy majetku je pro vybranou skupinu jednotlivců i firemní poradenství — protože u majitelů firem se privátní majetek a firma nedají oddělit.
Co služba obsahuje
Strategie, struktura, dohled
Majetková inventura a strategie
Zmapuji celý majetek — firmu, nemovitosti, portfolia, hotovost — a navrhnu strategii s jasnými cíli: renta, růst, ochrana, nástupnictví.
Struktura a ochrana
Vlastnické struktury, dědické smlouvy či svěřenské fondy tam, kde dávají smysl. Ve spolupráci s advokáty, notáři a daňovými poradci.
Investiční realizace
Výběr správců, nástrojů a produktů jako nástrojů strategie. Diverzifikace mezi kapitálové trhy, nemovitosti a alternativy.
Průběžný dohled a reporting
Pravidelné vyhodnocování, srozumitelný reporting a úpravy strategie podle vývoje trhů, legislativy a vaší situace.
Koordinace odborníků
Jedno místo, kde se potkává váš bankéř, advokát, daňař i realitní specialista. Vedu je k jednomu cíli — vašemu.
Rodina a další generace
Nástupnictví ve firmě i v majetku, finanční vzdělávání dětí, pravidla pro rodinný kapitál.
Jak spolupráce probíhá
Čtyři kroky k majetku pod kontrolou
Diskrétní úvodní schůzka
Vyhodnotíme vzájemnou synergii a rozsah spolupráce. Bez závazků.
Majetková analýza
Inventura aktiv, rizik a cílů. Výstupem je písemná strategie s prioritami.
Realizace strategie
Struktury, portfolia a smlouvy — koordinovaně s partnerskou sítí odborníků.
Dlouhodobá správa
Pravidelný dohled, reporting a úpravy. Jsem vám k dispozici, když se děje cokoli podstatného.
„Majetek pod správou v řádu miliard korun je především miliarda jednotlivých rozhodnutí, která musela dávat smysl." Ing. Petr Mariáš, MBA Wealth Manager
Časté dotazy
Otázky ke správě majetku
Od jaké výše majetku dává služba smysl? +
Investice a správu majetku řeším od hranice 10 mil. Kč. Pod touto hranicí vás rád nasměruji na kolegy z mého týmu.
Jak je služba placená? +
Preferuji přímé placené poradenství — kombinaci hodinové sazby a odměny za výsledek. Díky tomu nejsem závislý na provizích a mohu vybírat řešení výhradně podle vašeho zájmu.
Spravujete majetek i aktivně? +
Ano. Spolu s týmem spravujeme majetek klientů v řádu miliard Kč — od strategie přes výběr správců a nástrojů po průběžný dohled a reporting.
Pojďme se potkat. Diskrétně a bez závazků.
Napište mi na kontakt@petrmarias.cz nebo vyplňte poptávku — ozvu se do dvou pracovních dnů.
Chci být klientem →