Svěřenské fondy a dědické struktury
Chci závěť / svěřenský fond
Ochrana majetku pro další generace — bez zbytečných konstrukcí tam, kde stačí závěť. Svěřenské poradenství dle standardů STEP.
Pro koho
Svěřenský fond není pro každého. A to je dobře.
Varuji před nadužíváním svěřenských fondů jako marketingového tahu. Jsou to silné nástroje — ale často vaši situaci lépe a levněji vyřeší závěť či dědická smlouva.
- ✓Chcete ochránit majetek pro rodinu a další generace
- ✓Řešíte nástupnictví ve firmě nebo složitější rodinnou situaci
- ✓Slyšeli jste o svěřenských fondech a chcete nezávislý názor
- ✓Máte majetek ve více zemích či složitější struktuře
Ročně zakládám několik fondů — a u řady klientů fond rozmluvím
U fondů, které dávají smysl, zůstávám jako poradce i po založení. U ostatních navrhnu jednodušší řešení. Právní stránku zajišťují partnerská notářství a advokátní kanceláře.
Co služba obsahuje
Jak ochranu majetku řeším
Analýza situace
Majetek, rodina, rizika a cíle — teprve pak volba nástroje.
Závěť a dědická smlouva
Často nejrychlejší a nejlevnější řešení. Ve spolupráci s notářkou JUDr. Lucií Vaňkovou.
Svěřenský fond
Návrh statutu, správce a pravidel; založení s partnerskými advokáty; dohled po založení.
Majetkové režimy manželů
Úprava SJM jako první linie ochrany majetku podnikatele.
Nástupnictví ve firmě
Propojení dědické struktury s řízením a vlastnictvím firmy.
„Svěřenský fond není jediným řešením ochrany majetku. Je jedním z nástrojů — a ne vždy tím pravým." Ing. Petr Mariáš, MBA finanční stratég
Časté dotazy
Na co se klienti ptají
Vyplatí se mi svěřenský fond? +
Ne vždy. Svěřenský fond je silný nástroj ochrany majetku, ale není vhodný pro každého — a varuji před jeho nadužíváním jako marketingového tahu. Často je lepším řešením závěť či dědická smlouva.
Umíte i svěřenský fond mimo EU? +
Ano, ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi řešíme i zahraniční struktury. Vždy ale nejprve posuzuji, zda je zahraniční struktura skutečně nutná a daňově i právně udržitelná.
Kdo se o fond stará po založení? +
Fond potřebuje správce a dohled. U fondů, které pomáhám zakládat, zůstávám jako poradce — hlídám, aby fond plnil účel i po letech.
Pojďme se potkat. Diskrétně a bez závazků.
Úvodní schůzka slouží k vyhodnocení vzájemné synergie — v Praze, případně online. Napište na kontakt@petrmarias.cz.
Chci být klientem →